3.直击股东大会｜长盈精密：重点布局AR/VR领域，新能源汽车业务将保持增速；

  4.直击股东大会｜聚飞光电：预计消费市场Q3回暖，车用LED业务将成利润增长点；

  5.直击股东大会｜劲拓股份：半导体封装及硅片制造设备为战略级业务，以期成为今年业绩增量；

  6.直击股东大会｜同益股份：中高端电子材料供应仍紧俏 半导体用板棒材处于测试阶段；

  7.【每日收评】集微指数涨4.36% 台积电宣布启动开发1.4nm芯片制造工艺；

  凭借广阔的消费市场、成熟的制造能力，以及相对廉价的劳工成本，大量的国际电子科技类产品及设备制造商将生产基地转移至中国，这不仅扩大了连接器的市场空间，使国内精密连接器的需求总量持续处于较高水平，还将先进的生产技术、管理方式引入了国内企业，推动了我国连接器产业的整体发展。

  近日，主营业务为精密连接器的鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”）在深市创业板递交IPO招股说明书。不过在翻阅其招股说明书后发现，虽然说鸿日达业绩增长势头迅猛，但是其营收主要依赖精密连接器业务，且这一领域产品单价面临持续下滑的不利局面。

  根据招股说明书的内容显示，鸿日达主要是做精密连接器的研发、生产和销售，产品主要使用在于手机及其周边产品、智能穿戴设备、电脑等3C领域。

  鸿日达表示，报告期内，公司连接器产品主要为卡类连接器、I/O 连接器、耳机连接器、 电池连接器及其他类连接器，大范围的应用于多种类型的手机，耳机、数据线等手机周边产品，电脑及其他消费电子产品。

  广泛的应用场景，使得其业绩不断攀升。依据招股书的内容显示，2018年—2021年上半年，鸿日达营收分别为4.87亿元、4.82亿元、6.05亿元和2.91亿元；实现净利润2491.39万元、3824.61万元、6212.95万元和2435.13万元。

  总体来看，2019年鸿日达营收同比有所下滑，但是2020年鸿日达的营收同比大幅度的增加，而报告期内鸿日达的净利润均处于增长状态，其中，2020年净利润同比增长62.45%。

  笔者翻阅其招股书发现，鸿日达主营业务合计有三大类，报告期内，精密机构件和其它两大业务稳步增长，但其连接器业务表现却不太稳定，其中，连接器业务收入在2019年出现同比下滑的现象。

  具体来看，在2018年—2021年上半年，鸿日达连接器的收入分别是4.78亿元、4.47亿元、5.48亿元和2.66亿元；精密机构件收入分别是246.02万元、2855.35万元、4293.39万元和1601.72万元；其它收入分别是109.36万元、145.98万元、228.65万元和192.73万元。

  很明显能够准确的看出，连接器作为鸿日达的主力业务，2019年增长乏力，拖累了营收的增长。那为何2019年营收同比下滑，但净利润同比却增加呢？笔者获悉，主要是鸿日达2019年综合毛利率由上年的21.39%提升至24.57%，营业毛利同比增加了1417.95万元。

  据招股书的内容显示，2019年鸿日达基本的产品卡类连接器及I/O连接器中毛利较高的产品营销售卖占比与上年相比有所提高，使得连接器毛利率同比相应有所提升。另外一方面，鸿日达毛利率水平较高的精密机构件产品出售的收益从上年的246.02万元增长至2855.35万元，增加2609.33万元，占主要经营业务收入的比重从0.51%提高至5.99%，对其综合毛利率的提升亦有一定的促进作用。

  不过，从其主营业务上看，鸿日达的业绩主要依赖于连接器产品。报告期内，鸿日达连接器产品营收占比分别为99.26%、93.71%、92.38%和93.67%。也就是说，连接器是鸿日达的主要收入来源。

  从目前的情况去看，鸿日达的精密机构件、其它产品收入占比较小，而其收入和净利润主要依赖单一的连接器产品，且其基本的产品主要使用在于手机生产制造，这也就从另一方面代表着其业务发展与全地球手机行业的发展状况紧密相关，手机行业与宏观经济、居民消费关联度较高，当宏观经济处于上升阶段、居民消费旺盛时，手机消费活跃，反之，当宏观经济处于下降阶段、居民消费低迷时，手机消费萎缩。

  而依靠单一的产品线，且过于聚焦手机这一市场，某些特定的程度上导致鸿日达业绩存在一定的风险，而长久来看，其最为依赖的连接器产品更是面临着单价持续下滑的尴尬处境，由此可见，连接器产品似乎已陷入竞争非常激烈的红海市场。

  报告期内，鸿日达主要是做精密连接器的研发、生产和销售，经过十多年的经验，其形成了以连接器为主、以精密机构件为辅的产品体系。其产品应用于手机及其周边产品、智能穿戴设备、电脑等3C领域，并与闻泰科技、传音控股、小米、伟创力、天珑科技、华勤、小天才、TCL、中兴通讯等业内有名的公司建立了长期合作关系。

  据招股说明书的内容显示，鸿日达连接器产品在报告期内的产销率分别为99.70%、98.90%、96.35%和100.76%。不难发现，在其依赖的连接器市场，鸿日达产销率常年均超96%，而2021年上半年更是直接飙升至100.76%。

  而在产能利用率方面，鸿日达连接器产品在报告期内分别为97.66%、97.31%、98.07%、89.57%。或许是2020年产能打的较满，销量没有到达预期，以至于在2021年上半年降低产量，消化库存，这才将2020年的库存出清，这也难怪鸿日达2021年上半年的产销率如此之高。

  连接器为手机及周边产品不可或缺的组成部分，不过，在销售价格这一块，鸿日达的连接器产品单价却持续走低。

  根据招股说明书的内容显示，报告期内，鸿日达的连接器产品单价从2018年的0.31元/件下滑至2021年上半年的0.26元/件。

  对于价格变革的原因，鸿日达表示，公司产品多为非标准化的定制产品，产品品种类型众多、品种规格各异、结构及形式多样，不一样的产品独立定价，故各年度间连接器的产品单价存在很明显差异。

  总体而言，虽然鸿日达背后拥有庞大的客户群体，但是由于其过于依赖单一的连接器产品，且单价持续下滑，而其其它产品线营收规模还较小，因此长久来看，若未来经济提高速度持续放缓、居民消费低迷，全地球手机产销量可能有所下滑，将对其经营业绩产生不利影响。

  5月17日，苏州国芯科技股份有限公司（证券代码：688262，证券简称：国芯科技）召开2021年年度股东大会，就《关于2021年度董事会工作报告》《关于2021年度财务决算报告》《关于2021年年度报告及摘要的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2021年度监事会工作报告》等议案进行了审议和投票，爱集微作为其机构股东参加了此次股东大会。

  国芯科技成立于2001年，是一家聚焦国产自主可控嵌入式CPU研发技术和产业化应用的芯片设计企业，致力于服务安全自主可控的国家战略，为国家重大需求和市场需求领域客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要使用在于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。

  《2021年年度报告》显示，2021年，国芯科技实现营业收入407,386,798.41元，较上年同期增长56.99%。针对营收大幅度增长的原因，国芯科技表示，半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，新签订单较上年同期大幅度增长，收入规模持续增长。

  2021年，国芯科技主要经营业务收入构成情况如下：信息安全方向收入247,490,510.69元，占主要经营业务收入的61.65%，较上年同期增长66.79%；汽车电子和工业控制方向收入 83,096,350.91元，占主要经营业务收入的20.70%，较上年同期增长11.79%；边缘计算和网络通信方向收入70,874,243.90元，占主要经营业务收入的17.65%，较上年同期增长97.67%。

  值得一提的是，2020年6月，《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征求意见稿）》发布，POS机市场需求下滑，引发外界对国芯科技金融安全芯片出货量下滑担忧。

  国芯科技在2022年度公司发展的策略中精确指出，2022年将充分的发挥在自主可控嵌入式CPU技术和面向行业应用的SoC芯片设计平台技术的优势地位，聚焦信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键应用领域，持续推出系列化的高端自主芯片及模组产品矩阵，满足国家重大应用需求：

  在嵌入式CPU层面，对标全球一流嵌入式 CPU 厂商的前沿技术，基于开源或已获授权的指令集，设计研发自主可控的面向关键领域应用的高性能低功耗 CPU 内核。

  在自主芯片产品层面，将在信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域持续突破。其中在信息安全领域，将基于自主可控嵌入式CPU的核心技术和新一代高性能可重构密码处理技术，紧密围绕“云”到“端”的安全需求，开发全系列的芯片、模组和解决方案，覆盖云计算、大数据、边缘计算、终端计算和网络通信等领域，以及金融电子、工业控制、智能电网、智能网联汽车和智能家居等行业；在汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信领域，将基于发动机控制芯片、车身控制芯片、新型网关处理芯片和 RAID 控制芯片等产品中积累的设计技术和经验，持续研发关键领域急需的芯片与模组产品。

  2022年5月，GPU芯片设计公司智绘微电子完成数千万元Pre-A轮融资。南京江宁高新科创投领投，国芯科技战略投资。肖佐楠表示，在边缘计算和网络通信领域，算力方面，GPU是重要抓手，投资智绘微电子是打造公司生态的长远布局。

  国芯科技采用Fabless的经营模式，专注于集成电路设计、研发和销售，将晶圆制造、封装测试等环节委托给专业的晶圆制造厂商、封装测试厂商完成。国芯科学技术合作的晶圆代工厂最重要的包含台积电、华虹宏力等，合作的封装测试厂最重要的包含华天科技、长电科技、震坤科技、通富微电和京隆科技等。

  数据显示，围绕自主可控CPU技术，国芯科技已拥有8种40余款嵌入式CPU内核包括面向信息安全及物联网应用的C0/C300系列，面向汽车电子和工业控制的C2000/C8000系列，面向信息安全、边缘计算和网络通信的C9000系列。

  截至2021年12月31日，国芯科技累计为超过98家客户提供超过141次的CPU IP授权；累计有效专利123项（其中发明专利118项、实用新型3项、外观专利2项）、累计有效软件著作权145项、有效集成电路布图35项、商用密码证书40项。

  2022年作为国芯科技上市第一年，全力推进自主嵌入式CPU及其相关SoC芯片平台的技术创新，在三大关键领域将优势业务进一步做大做强，实现良好业绩，将成为其首要任务。

  3.直击股东大会｜长盈精密：重点布局AR/VR领域，新能源汽车业务将保持增速；

  “新项目已经在今年一季度完成爬坡，疫情带来的影响也逐渐退却，加上汇率的变动，二季度开始，我们的毛利率将会达到合理的区间。”长盈精密总经理陈小硕在年度股东大会上表示。

  2022年5月17日，长盈精密召开2021年年度股东大会，就《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案》等13项议案进行审议投票，爱集微作为其机构股东出席了此次年度股东大会并就上述议案投出了赞同票。

  会后，爱集微就公司消费电子、新能源汽车等主营业务与长盈精密总经理陈小硕进行了沟通交流。

  作为苹果供应链公司，长盈精密近年来备受市场关注，2020年是该公司完成双转型的第一年，成绩斐然，营收、净利润均实现大幅增长。

  不过，好景不长，2021年，公司受疫情、原材料、产能等因素影响，业绩陡转直下，去年三季度以来，营收保持增长的同时，净利润却持续亏损。

  根据长盈精密财报显示，近三个季度，公司实现盈利收入分别为28.44亿元、36.8亿元、36.07亿元，但是净利润却分别为-0.89亿元、-7.86亿元、-1.89亿元。

  毛利率则分别为19.91%、1.21%、14.45%，显而易见，长盈精密毛利率持续走低。其中，2021年第三季度毛利率环比下滑8.05%，自此之后，公司毛利率便持续下降。

  长盈精密在2021年年报中指出，公司部分生产基地在2021年三季度末受“限电”影响，调整了生产计划安排，导致公司经营成本增加；大宗商品涨价以至于公司原材料成本大面积上涨，加上疫情、汇率等多种因素影响，导致公司2021年出现亏损的情况。

  然而，这样的一种情况延续到了今年一季度，公司表示，一季度用工成本及大宗原材料价格仍处于高位；同时，受疫情影响，部分厂区短期封控停产，极度影响产能稼动率及效率，经营成本大幅上升。

  陈小硕表示，目前上海的疫情逐渐得到控制，公司也已经在积极进行经营效率的改善，随着新项目在一季度产能爬坡结束，那么接下来成本端将会得到控制。加上近期美元兑人民币的升值，我们将会有所受益。综合多种因素的加持，二季度开始，毛利率将会逐步恢复到合理区间。

  据悉，2021年，长盈精密境外出售的收益占比达到48.86%，而受美联储加速收紧货币政策、美元加息等因素影响，美元已进入升值周期，而美元兑人民币升值将极大利好作为苹果供应商的长盈精密。

  另外，陈小硕还向笔者透露，在原材料端，由于铝材用料实在太多，为了配合公司新能源业务和消费电子业务的开展，公司已在铝材的上游公司进行布局，并成立了相关公司和更上游的企业去进行合作，用以平衡原材料涨价所带来的影响。

  目前来看，消费电子仍为长盈精密占比最大的业务，除了传统的手机相关这类的产品，笔电、可穿戴类的产品近年来在该公司的营收中开始崭露头角。

  长盈精密在年报中也指出，公司国际大客户新型号笔电项目在报告期内投入了大量资源，做好了量产准备，该项目自2021年四季度进入量产，经过良率爬坡期，开始形成规模产能。

  根据笔者了解，长盈精密是苹果Macbook机壳的主要供应商之一，近年来供货份额逐步的提升。有分析师指出，依照我们测算，截至2021年底，长盈在苹果Macbook份额已达到15%左右，考虑未来长盈或将持续扩产，我们预计2023年公司份额有望达到25-30%。

  资料显示，苹果新款电脑机壳加工难度较高，预计公司ASP及爬坡后净利率有望实现明显提升。

  除笔电产品外，长盈精密在AR/VR领域已经与核心客户建立长期战略合作伙伴关系。日前，长盈精密在业绩说明会上透露，AR/VR已有营收贡献，随着研发项目不断落地，还将不断增长。

  此外，长盈精密还在MR金属件领域布局，目前，公司已是苹果MR产品核心NPI，预计量产后仍将保持比较高份额，考虑到苹果的影响力，以及MR的市场空间，如果苹果在下半年发布有关产品后，长盈精密或将受益颇多。

  “目前，我们更看好新消费市场，比如AR/VR目前是主攻市场，包括可穿戴，都是我们重点布局的领域，这些都是从0-1，再到100的市场。那么在这种增量市场当中取得更好的产品布局，是我们现在重点在做的事情。”陈小硕向笔者透露。

  在消费电子业务以外，长盈精密布局新能源业务已久。截至目前，公司在溧阳、宜宾、宁德和深圳建立了生产基地。不过，由于前述基地自有产房尚在建设中，目前均采用租用厂房。

  产能方面，长盈精密此前表示，公司已投产新能源产能订单饱满。宜宾基地自建厂房一期将于2022年10月建成投产。随着重要项目顺利渡过良率爬坡期、进入大规模量产，以及新能源业务产能逐步释放，公司的盈利能力将逐步回升。

  笔者翻阅资料发现，长盈精密新能源汽车业务在2020的营收为5.03亿元，占比为5.13%，而2021年营收为11.29亿元，占比提升至10.22%。

  不难看出，新能源业务在长盈精密的营收中保持了不错的增速，虽然目前基数尚小，但是增速比较客观，伴随着公司下半年产能释放，新能源业务有望推动公司持续高增长。

  陈小硕补充道，我们的新能源汽车业务处于快速地发展的阶段，今年将会继续保持此前两年的增速。（校对/李正操）

  4.直击股东大会｜聚飞光电：预计消费市场Q3回暖，车用LED业务将成利润增长点；

  5月17日，深圳市聚飞光电股份有限公司（证券简称：聚飞光电，证券代码：300303）在其公司总部召开了2021年年度股东大会，就《关于2021年度董事会工作报告的议案》《关于2021年度监事会工作报告的议案》《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》等14项提案进行审议和表决。

  爱集微作为机构股东出席了此次会议，并就上述议案投出赞同票；会后，笔者作为爱集微委托人，就聚飞光电多项业务发展与公司高管进行了沟通与交流。

  聚飞光电主营业务为LED封装，位于LED产业链中游，专门干SMD LED器件的研发、生产与销售，基本的产品为背光LED产品和照明LED产品，其中背光LED产品主要使用在于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明LED产品主要使用在于室内照明领域，具有节能、环保的特征，符合国家战略性新兴起的产业发展方向。经过十多年的行业深度耕耘，通过完善的IT管理系统、健全的研发体系、稳定的产品质量管控能力，目前聚飞光电已成为中国大陆生产背光LED的龙头企业。

  2021年度，聚飞光电实现营业总收入23.71亿元，比上年同期增长0.86%；归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，比上年同期下滑10.91%。

  其中，背光LED产品实现销售收入16.8亿元，比上年同期下滑6.15%，占营业收入的70.82%，产品综合良率达99.3%。照明LED产品实现销售收入2.83亿元，比上年同期增长18.36%，占营业收入的11.95%，产品综合良率达99.25%。

  关于2021年净利润下滑的原因，聚飞光电表示，主要受后疫情时代经济大环境的影响，全球政治经济环境不稳，消费电子市场受到的影响较大，导致公司综合毛利率下滑，进而带来净利润下滑。

  聚飞光电董事长兼总经理邢美正对集微网表示，“目前消费终端的低迷表现，使整个产业链都会受到相应影响。对聚飞光电来说，手机领域占公司整体业务较小，且影响不大。事实上，公司的业务是多元的，下游带来的影响整体可控。”

  而随着全球供应链继续向中国大陆转移，订单向头部厂商集中的效应明显，聚飞光电认为，公司产品全球市场占有率稳健提升，综合运营能力也在满足国际大客户的需求中不断加强；近几年推行的国际化发展战略进展顺利，逐步突破国际顶级客户市场，与大批优质客户的业务合作持续深化，国际化销售占比进一步提升，行业龙头地位进一步得到加强。

  聚飞光电董事会秘书于芳也表示，随着全球疫情缓解，消费电子需求将逐渐反弹，随着国际化发展战略的顺利实施，公司全球市场占有率将持续提升。邢美正进一步解释称，“每年第二季度都是传统淡季，目前行业正好处于这一阶段；预计进入三季度后，市场将会出现好转。”

  随着汽车智能化快速发展，车载屏幕作为人车交互的重要媒介、汽车未来感和科技感的重要体现，也正呈现出大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形态化等发展趋势，车用LED将迎来时代大发展的良好契机。

  特别是在新能源汽车领域，正给产业链企业带来“上车”良机。公开数据显示，2015年全球新能源汽车总销量为54.66万辆，至2021年已达623万辆，新车渗透率达7.69%；预计到2025年将达2000万辆，2021年-2025年的年复合增速为33.85%，新车渗透率也提升至21.46%。国内市场方面，2015年国内新能源汽车销量为28.52万辆，至2021年已达352.1万辆，预计到2025年将达1189万辆，2021年-2025年的年复合增速为35.56%。

  得益于车用产品的全面布局，聚飞光电2021年的车用LED业务持续表现突出，在全球战略客户中不断实现重大突破，销售占比稳步提升。据介绍，聚飞光电的车用背光产品已全面进入全球客户的供应链体系，是目前唯一的大陆品牌；所推出的系列车用大功率照明产品，已广泛应用于远近光灯、日行灯；同时，公司的车规级Mini LED背光光源，可应用于车内仪表、中控导航等车载电子，已获取多个自主品牌汽车的项目，业务进展顺利；车规级Mini LED直接显示模组可应用汽车内部氛围、外部照明以及车外媒体显示，并可广泛应用在新能源汽车上，目前部分项目已实现量产。

  聚飞光电财务总监吕加奎在报告中披露，2021年，包含汽车业务在内的新型显示业务实现营收2.15亿元，同比增长32.05%，其同时表示，“汽车业务是毛利率非常高的领域。”于芳也在报告中指出：“相较于传统消费电子产品亦具有高技术含量、高附加值的特点，在整车制造成本中的占比不断提升，公司的车用LED业务亦持续保持强劲发展。”

  同时我们也看到，近期受疫情影响，全球3-4月份汽车产业受到明显冲击，特别是4月份，中汽协数据显示，该月国内汽车销量为118.1万辆，环比下跌47.1%，同比下跌47.6%。新能源汽车方面，该月销量为29.9万辆，虽然同比增长44.6%，但环比也有38.3%的跌幅。

  不过对聚飞光电来说，“汽车对国内LED产业来说属于增量市场，处于国产替代的增量阶段。今年汽车行业虽然受疫情影响，但对我们来说，预计今年将会取得不错的营收增长，从我们一季度报看，汽车业务增长很好，符合我们的预期。终端方面，我们的业务也铺得很广，国内主要的大型主机厂都有涉及。”邢美正如是说道。

  其同时表示，汽车业务将成为聚飞光电未来重点布局领域之一。2021年年底，聚飞光电就曾在回复投资者提问时表示，发行转债募集资金是为了车用LED、Mini LED等新产品的生产和研发。本次会议上，聚飞光电再次强调，现阶段公司的发展战略是深耕LED行业，以背光LED和照明LED为依托，拓展车用LED等业务。

  为此，聚飞光电也加快了车用相关技术的研发，其中“Mini LED模块制造技术”已在2021年完成技术转化，将加速其Mini LED模块在车载显示等领域的应用；同时，车载双色LED器件、车用内饰照明LED器件、车用多芯陶瓷封装LED器件等研发项目已发布上市，车用窄型侧发光LED器件、车用像素显示LED器件等研发项目也进入到研发关键阶段。“目前我们的研发很大一部分放在了汽车领域，车用LED业务将成利润增长点。”吕加奎最后说道。

  5.直击股东大会｜劲拓股份：半导体封装及硅片制造设备为战略级业务，以期成为今年业绩增量；

  5月17日，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（证券简称：劲拓股份，证券代码：300400 ）召开了2021年年度股东大会。

  本次会议就《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年年度报告及摘要》《公司2021年度财务决算报告》等十四项议案进行审议和表决。爱集微作为其机构股东出席参加了此次会议，并就上述议案投出赞同票。

  2021年，上游大宗商品价格持续上涨，导致全球许多产业都受到冲击，从而出现利润下滑的情况。

  根据财报内容，劲拓股份2021年第四季度也因为受国际大宗商品供需失衡影响，部分上游原材料价格上涨并保持高位波动，公司面临较大的生产成本上涨压力，导致第四季度单季度毛利下降。

  显然，今年这样的局面目前仍在延续。公司董秘张娜指出，为应对上游原材料价格上涨，公司加强供应链管理，采取了多项措施降低原材料价格上涨向公司产品成本的传导。

  据悉，劲拓股份与主要供应商建立了长期战略合作关系，同时凭借公司领先的行业地位，保持外购标准件采购价格平稳；根据订单情况和对原材料行情分析，提前储备原材料，锁定价格，延缓了钢材等原材料价格上涨。

  不仅如此，该公司还通过改进工艺，降低部分原材料的加工成本;对供应商进行整合，将同类原材料集中在少数优质供应商采购，以数量势降低供应商单位生产成本和公司采购价格;建立研发部门与采购部门联动机制，后期的工作早期介入，在产品研发设计方案阶段通过采购招标选择合适、高性价比的整体更优方案，在产品设计端降低原材料采购成本。

  除了从原材料端加强成本管控，劲拓股份在经营层面也同步在优化公司资产负债情况。2021年财报显示，劲拓股份存货金额从2020年的2.65亿元减少至报告期内的2.18亿元，同时该公司所有在建工程均以投产使用，2021年短期借款为0元。

  其实面对全球疫情反复、通货膨胀等诸多外部因素影响，2022年的市场充满了不确定性，因此对于企业本身来说，同时做到“开源节流”才能有效提升抗风险能力。所以劲拓股份除了在成本层面下功夫外，也对一些高景气度的业务领域加大布局。

  近两年，半导体领域产能短缺问题持续困扰着供应链，上游制造商们也在不断加快扩产的步伐，由此衍生出了对相关设备的需求。因此除了继续巩固和拓展原有的业务体系，劲拓股份也持续加大在半导体设备领域的投入。

  2021年，劲拓股份设立了控股孙公司思立康发展半导体热工业务，设立了控股孙公司至元发展半导体硅片制造设备业务。其中半导体热工设备是指半导体制造和封测流程中使用热处理工艺的半导体设备，该公司半导体热工设备主要用于封测流程；而半导体硅片制造设备主要用于半导体硅片的生产制造过程。

  在半导体热工设备业务领域，劲拓股份得益于部分半导体热工设备与该公司电子热工设备底层“技术同源”，使其顺利将自身热工方面的技术积累扩展至半导体专用设备领域。

  据悉，该公司公司研制出一系列半导体热工设备（如半导体芯片封装炉、Wafer Bumping焊接设备、甩胶机、氮气烤箱等），已向多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货。目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。

  在半导体硅片制造设备领域，劲拓股份表示：“通过引入较成熟的研发团队，结合自身较强的生产制造能力，成功在半导体硅片制造设备领域实现技术突破。”目前，该公司研制出的半导体硅片制造设备已向客户出货，部分客户已通过单机测试，并进入客户产线验证阶段。

  劲拓股份董事长/总经理徐德勇还表示：“晶圆制造段的设备由于投入及技术难度较大，目前国内只有一些较大的设备厂进入。以公司的规模体量，我们前期选择适合自己的赛道，攻关封测环节和硅片制造环节一些有技术壁垒且国产空白的主设备，再以相关设备为切入点，配套其他辅助设备，逐步打通前段和后段生产线。未来如果条件成熟，公司不排除汇聚相关资源切入中段生产设备。”

  据劲拓股份透露：“截止2021年财报披露日，公司累计已拓展10数家半导体封测厂商、半导体生产厂商和半导体硅片制造厂商客户，积累了宝贵的技术和生产经验。公司积极汇聚自身及周边资源，蓄力向更高端系列的半导体专用设备领域加大投入，扩大生产规模，以期早日实现规模化发展。”

  截止2022 年第一季度，劲拓股份在手订单总金额约4.34 亿元，其中半导体专用设备相关订单占比约5%左右。已客户验收的半导体专用设备，毛利高于公司原有电子热工设备。

  “2022年，国产半导体封装和硅片制造设备为公司战略级业务，资源向有关业务倾斜，持续攻关封测环节和硅片制造环节一些有技术壁垒且国产空白的半导体设备，打通前段和后 段生产线，同时拓宽半导体设备的应用领域，如IGBT、IC 载板、Wafer Bumping、Clip Bonding、FC BGA 等生产制造领域。以期半导体专用设备收入成为公司2022年业绩的增量。”（校对/LEE）

  6.直击股东大会｜同益股份：中高端电子材料供应仍紧俏 半导体用板棒材处于测试阶段；

  5月17日，深圳市同益实业股份有限公司（证券代码 300538，股票名称：同益股份）召开了2021年度股东大会，就《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的议案》等8项议案进行了审议。

  爱集微作为其机构股东出席参加了此次会议，并就上述议案投出赞同票。会议过程中，笔者与同益股份副总经理吴书勇、董秘李涛等高管就公司多项业务的发展进行了交流。

  近年来，随着手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等领域对工程塑料和电子材料的需求日益增长，对材料性能要求逐步提升，为应用服务型公司带来了更多的发展机会。

  同益股份作为中高端化工及电子材料一体化方案商，公司深耕该领域近20年，通过提供专业技术服务满足客户对材料应用品质、速度、成本、结构设计和创新的需求，从而实现中高端化工及电子材料销售。

  同益股份董秘李涛指出，公司销售的产品为中高端化工及电子材料，主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G 行业、芯片以及显示面板等领域品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。

  据介绍，目前同益股份与多家世界知名企业建立长期合作关系，合作的原材料厂包括美国塞拉尼斯、韩国乐天化学、韩国三星SDI、万华化学、日本帝人、韩国斗山、华星光电等世界知名企业。服务的终端品牌客户均为各行业龙头企业，包括华为、小米、VIVO、OPPO、中兴、飞利浦、比亚迪、富士康、信利光电、华显光电、科大讯飞、九阳、长虹、中车、吉利、广汽等。

  而在市场需求旺盛的背景下，同益股份代理的电子材料业务以及化工材料业务均实现较快的发展。2021年，电子材料业务实现销售收入14.98亿元，同比增长14.23%，占营收的比重高达51.34%；而化工材料业务实现销售收入13.36亿元，同比增长47.67%，占45.79%。

  值得提及的是，尽管两大代理业务营收快速增长，但其毛利率仍处于较低的水平。其2021年电子材料毛利率为4.80%；而化工材料也仅为7.72%，同比下降2.83个百分点。该公司称，受原材料涨价及缺货影响，化工材料销售毛利率有所降低。

  毛利率下跌也连带其经营业绩下滑。据披露，同益股份2021年度营收增加31.66%，但是净利润却出现亏损的情况，今年一季度，该公司净利润仍继续亏损。

  针对净利润亏损的情况，李涛表示，“受新冠疫情持续冲击及国际局势动荡影响，化工原材料及电子材料整体呈现价格上涨、供给紧张的态势，产业链上下游无法及时保证供给，客户被动频繁调整产品方案，对公司销售业绩产生一定影响。”

  对于公司今年订单情况，同益股份副总经理吴书勇表示，“目前终端消费市场低迷，包括显示模组、偏光片、基材等电子材料市场需求是有所下滑的，我们也受到一定的影响，但我们在这一块的占比并不高，而新能源汽车领域市场需求肯定是上升的，公司也加大汽车电子领域布局，市场份额也越来越大。”

  同益股份另一位高管现场还表示，“公司的产品主要是电子材料、芯片、高分子材料、板棒材等，其实每个领域都是属于那种万亿级的市场，公司定位是中高端的产品。从整个市场应用来看，低端产品确实受到一定的冲击，但在中高端领域，其市场供应还是比较紧俏的，我们抢货都还不够。”

  在不断扩大原有业务的同时，同益股份也切入复合材料板棒材领域，加大这一块业务布局。2021年，其复合材料板棒材产品产量达7641吨，实现销售收入1.42亿元，产能和销量均位于行业前列。

  李涛表示，公司复合材料板棒材业务除惠州基地外，新增江西信丰、江苏东台两个生产基地。江西信丰生产基地已通过政府提供的临时租赁厂房于2021年第四季度投入生产，目前产能及良率逐步提升，月均产能已达约1800吨，产品良率已达到97%左右。而江西信丰、江苏东台生产基地也将于2022年逐步投入建设工作。

  据介绍，目前同益股份已量产的板棒材产品涵盖PEEK、PPS、玻纤增强PPS、PEI、无卤阻燃PA6、玻纤增强PA6、PA6、ABS+PC合金、抗UVPC、阻燃PC、玻纤增强PC、POM、防静电POM、HDPE、ABS、PP、透明ABS、阻燃ABS的板材及棒材等，同时正在研发和小批量试制PAI、PI、高温尼龙、高耐磨PA6、高耐磨POM、PVDF特种高端产品及PVC、PET、PBT等产品。

  其中PVC等产品将在2022年一季度可实现量产及批量销售，其余产品预计在2022年可部分实现批量销售。目前，已与深圳大疆、蓝思科技、普联技术、首品精密模型、随尔集团等建立合作关系，产品可应用于无人机、手机及可穿戴、5G、智能家电、航空航天、汽车、医疗设备、环境监测、军工等行业。

  对于这块的市场规划，李涛表示，“公司基于深耕塑化领域近20年积累的优质供应商、客户资源，以及稳定、优质的原材料供应渠道和柔性供应链优势，将持续加大对复合材料板棒材的研发及生产投入，在全产业链积极拓展业务，力争将复合材料板棒材业务做到行业前列。”

  同益股份董事长邵羽南对笔者表示，“半导体领域用的板棒材是我们下半年和明年的重点关注的产品，公司不光提供板棒材，还提供半成品。目前国内半导体产业都在加速建设，但是他们还使用国外的产品，由于有国产替代的需求，后续公司产品出来后，会跟半导体公司同步测试，然后进行替代。”

  7.【每日收评】集微指数涨4.36% 台积电宣布启动开发1.4nm芯片制造工艺；

  A股三大指数今日集体收涨，沪指上涨0.65%，深成指上涨1.23%，创业板指上涨1.62%。汽车整车、能源金属、光伏设备板块大涨，工程建设、生物制品、商业百货板块跌幅居前。北向资金今日净买入逾50亿元。

  半导体板块表现较好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了118家半导体公司作了统计。在118家半导体公司中，104家公司市值上涨，其中韦尔股份、台基股份、三环集团等涨幅居前；13家公司市值下跌，st紫晶、欧比特、同方股份等公司市值下跌。

  华福证券认为国产整车厂、零部件厂崛起趋势明显！战略上继续乐观、逢低坚决配置。今年以来，上游原材料涨价、长三角疫情对全国汽车产业产销的冲击、宏观经济走弱引发对汽车需求不足的担忧，对汽车板块形成轮番冲击。如果把汽车产业比作被三股力量压制的弹簧，现在这三股力量均有所缓解：①原材料价格高位回落，②随着上海进一步复工复产、分阶段复商复市，疫情对汽车产销的影响进一步减弱，③政策预期再起。汽车板块行情最终建立在需求修复基础之上，我们战略上乐观。汽车板块相对收益较为明显时，均处在“需求周期向上，主动加库存或被动去库存，使得利润周期向上”的阶段。短期内，政策预期落地后，需求有望逐步恢复；中长期看，电动化、智能化变革趋势下，国产整车厂、零部件厂崛起趋势明显，我们战略上继续乐观，逢低坚决配置。

  美股方面，三大指数涨跌不一，标普大盘收跌15.88点，跌幅0.39%，报4008.01点，从52周新高回落近17%，继续逼近熊市。道指收涨26.76点，涨幅0.08%，报32223.42点，从52周新高回落近13%。纳指收跌142.21点，跌幅1.2%，报11662.79点，从52周新高回落近28%，深陷熊市。

  明星科技股仅Meta和微软收涨，仍全线陷入熊市。「元宇宙」Meta涨0.7%，连涨三日，接近收复5月6日来跌幅。亚马逊跌2%，止步两日连涨并脱离一周高位。苹果和谷歌母公司Alphabet跌超1%，微软跌超2%后转涨，奈飞涨4.4%后转跌，特斯拉跌5.9%至去年8月来最低。

  纳斯达克100四只成份股中，京东微跌，百度涨0.7%，拼多多涨0.3%，网易涨0.9%。其他个股中，阿里巴巴和腾讯ADR均跌1.7%，B站涨0.2%。优信涨近7%，溢价近70%再获1亿美元新融资。搜狐涨1.3%，一季度调整后净利润900万美元，上年同期为3700万美元。

  洛阳钼业——5月16日，洛阳钼业发布公告称，近日，公司分别取得国家发展和改革委员会、商务部关于TFM铜钴矿混合矿开发项目备案、核准文件，目前建设项目按里程碑节点计划顺利推进，公司正积极推动TFM铜钴矿混合矿项目的相关工作。

  深科技——5月16日，深科技在最新披露的投资者关系活动记录中指出，子公司沛顿新工厂除了完成产品验证、可靠性验证外，还需要完成体系相关认证，这些都需要有3个月以上小批量生产数据才能进行。体系认证4月份已经顺利通过，目前正在按计划进行一些终端客户的审厂工作，通过后就可以大批量投产。

  华友钴业——5月16日，华友钴业在接受投资者问询时表示，公司三元前驱体和锂电正极材料产品已经进入到LG化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链，产品已开始大规模应用到大众MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹等欧美高端电动汽车。

  台积电——5月17日，据BusinessKorea报道，台积电宣布启动开发1.4nm芯片制造工艺的行动，再次引发了先进工艺技术竞争。因此，在全球代工市场上紧随台积电之后的三星电子也不得不采取相应措施。

  英特尔——英特尔周一提交的监管文件显示，该公司股东否决了高管薪酬方案，其中包括向CEO帕特-盖尔辛格（Pat Gelsinger）支付高达1.786亿美元的薪酬。

  高通——5月16日消息，高通官方微博宣布高通将于5月20日20点举行“2022骁龙之夜”，年度旗舰芯片骁龙8 Plus将正式登场，这将是安卓阵营最强悍的手机芯片。

  集微半导体产业指数，简称集微指数，是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运行状况，并为投资者跟踪半导体产业高质量发展、使用投资工具而推出的股票指数。

  集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现，并参考了公司的资产总额和营收规模，从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。

  样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。

  截至今日收盘，集微指数收报4054.91点，涨169.39点，涨4.36%。

  【每日收评】作为长期专题栏目，将持续关注中国“芯”上市公司动态，欢迎读者爆料交流！

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